Un client achète de la crème coiffante après une coupe de cheveux, ou de l'huile de massage pour les soins à domicile après un traitement. Un autre visiteur vient seulement pour acheter un produit, sans réserver un service. Chaque vente nécessite une commande, un relevé de paiement et un compte fiable de ce qui reste sur l'étagère.
Retail & Stock en My Own Service relie ces ventes à vos clients, rendez-vous et finances existants. Les produits, les stocks et les commandes vivent dans le même CRM.
Commencez par une carte produit
Le propriétaire ou l'administrateur ouvre Produits et indique le nom, le coût d'achat, le prix de vente et la quantité. Choisissez une catégorie enregistrée ou créez une nouvelle catégorie. La réutilisation d'un nom existant permet d'éviter plusieurs versions de la même catégorie causées par des typos.
Trois valeurs de stock ont des finalités différentes:
- Ouvrir le stock est la quantité déjà disponible lorsque vous créez le produit.
- ** Stock actuel** est la quantité après recettes, ventes, retours et ajustements.
- Stock minimum est le seuil pour le filtre à faible stock. Réglez-le sur 3, et une quantité de 3 ou moins compte comme bas stock.
Le seuil ne bloque pas une vente ou des unités de réserve. Les quantités sont des nombres entiers, et les stocks ne peuvent pas être inférieurs à zéro.
Télécharger jusqu'à cinq photos de produit; la première est la couverture. Notre guide de catalogue de produits site web explique comment publier ces cartes pour les clients.
Trois façons de vendre
A commande autonome. Un visiteur n'a pas besoin d'un rendez-vous. Ouvrez les commandes, sélectionnez un client existant, ajoutez des produits et choisissez le vendeur. Pour un nouveau client, créez une carte avec son nom et son téléphone dans la même fenêtre.
Produits avec rendez-vous. Ouvrez le rendez-vous et ses produits pour la section visite. Le client vient du rendez-vous. Checkout peut inclure des services liés non rémunérés ou juste les produits. Le marquage d'un service payé ne paie pas automatiquement sa commande de produit.
Une commande sur le site. Un client choisit des produits dans le catalogue ou les ajoute lors de la réservation d'un service.
Cela fonctionne pour beauty salons et studios, où les services et les produits de soins à domicile appartiennent ensemble mais peuvent également être achetés indépendamment.
Lorsque le stock change
Sauver une commande impayée ne réduit ni ne réserve les stocks. La disponibilité est à nouveau vérifiée lorsque le paiement est enregistré. Si un autre client a acheté la dernière unité, CRM rejette le paiement pour une commande qui dépasse la quantité restante.
Par exemple, vous avez des pots 10 et un client commande 2. Le stock reste à 10 jusqu'au paiement. Après avoir reçu l'argent et l'enregistrer, les actions deviennent 8. Le marquage de l'ordre remis plus tard le laisse à 8 : il n'y a pas de deuxième déduction.
Consigner une nouvelle livraison comme un reçu avec une quantité positive et une raison. Après un décompte physique, saisissez un ajustement signé : si CRM affiche 10 mais que l'étagère a 8, entrez -2. L'histoire maintient chaque mouvement et l'équilibre qui en résulte.
Séparer l'argent des quantités
L'alimentation financière comprend les paiements de services et de produits. Un ordre de produit non payé n'est pas de l'argent reçu. Un remboursement de produit crée une dépense distincte tout en préservant le reçu original. Ne soustrayez pas ce remboursement deux fois dans votre analyse.
Un reçu de stock ne crée pas automatiquement une dépense d'achat. Enregistrez le paiement réel au fournisseur séparément. La différence entre les espèces reçues et les dépenses n'est donc pas un calcul de la marge par produit.
La commission des employés est également distincte du paiement au client. Sélectionnez l'employé qui a recommandé le produit avant le paiement, et configurez un tarif de produit séparé. Voir le guide de la commission de vente product.
Retours et archivage préserver l'historique
Le propriétaire ou l'administrateur peut rembourser la totalité du montant d'une commande. Spécifiez séparément combien d'unités utilisables retournent en stock; la valeur par défaut est 0. Le retour de l'argent ne signifie pas que chaque article peut retourner en vente. Un paiement de service lié n'est pas remboursé par cette action.
Archiver un produit discontinué pour l'enlever des nouvelles ventes tout en conservant ses photos, son stock et son histoire. Afficher les produits archivés et choisir Restaurer pour les ramener dans CRM. Activer la visibilité du site séparément après la restauration.
Introduire le processus progressivement
- Ajoutez quelques produits que vous vendez et comptez leur stock d'ouverture.
- D'accord avec votre équipe sur les noms de catégorie et les seuils de faible stock.
- Compléter une vente autonome et une vente avec un service.
- Décider qui enregistre les paiements, les transferts, les reçus d'actions et les remboursements.
- Comparer le plateau avec l'historique des stocks et examiner les flux financiers régulièrement.
Les employés travaillent avec les commandes autorisées et leurs propres ventes, sans contrôle de gestion des stocks ni accès aux coûts d'achat.
La première version utilise un bilan par entreprise, sans entrepôts multiples, lots ou FIFO/LIFO. Les clients paient pour les marchandises sur la collecte, et l'équipe enregistre le paiement dans CRM. Les paiements de produits en ligne, la livraison et les remboursements monétaires partiels sont en dehors de ce flux de travail.
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